一、水資源總量大，但部分區域及人均水平偏低

一直以來，我國水資源總量保持高位，占全球水資源的6%，僅次于巴西、俄羅斯、加拿大、美國和印度尼西亞，名列世界第六位。2016年，我國水資源總量達到3.25萬億立方米的最高值，此后幾年不斷回落，2020年回升至3.10億立方米，同比增長7%。

圖表1：2011-2020年全國水資源總量及增幅（萬億立方米，%）

資料來源：國家統計局、韋伯咨詢整理

水資源區域分布上，我國水資源主要分布在南方區域，北方水資源僅占水資源總量的20%左右，但我國北方人口約占全國人口的近一半，經濟總量約占全國經濟總量的40%。我國水資源分布與人口和區域經濟分布不匹配，廣大北方和部分沿海地區水資源嚴重不足。

我國水資源總量豐富，但人均水資源占有量僅為世界平均水平的1/4。截至2020年，我國人均水資源量為2994立方米/人，略高于中度缺水線（2000立方米/人）。

圖表2：2011-2020年全國人均水資源量及增幅（立方米/人，%）

資料來源：國家統計局、韋伯咨詢整理

從各?。ㄊ?、區）的分布來看，11個?。ㄊ?、區）的人均水資源量在重度缺水線以下，2個位于重度缺水區間，7個位于中度缺水區間，2個位于輕度缺水區間。由此可見，我國水資源短缺情況較為嚴峻，經濟發達省份大都屬于缺水區域，呈現區域分布不均的形勢。

圖表3：2019年各?。ㄊ?、區）人均水資源（立方米/人）

資料來源：國家統計局、韋伯咨詢整理

二、水資源污染嚴重，整體水質仍有提升空間

我國水污染主要是由于廢污水的排放導致地表水污染，進而影響水資源質量。我國廢污水排放主要來源于農業灌溉排水、生活及工業廢水。

我國是農業大國，2019年全國農業用水總量為3675億立方米，占總用水量的61.2%，農田灌溉水流經農田后攜帶化肥農藥等下滲，補給地下水，易導致地下水污染。我國工業用水量也十分巨大，2019年達到1237億立方米的規模，占全國用水量的21%，且生產主要集中在江河沿岸的大城市，人口密度相對較大，若廢水處理不達標，更易造成城市下游江段河流水質嚴重污染，導致水環境惡化。

圖表4：2019年各類型用水量及占比（億立方米，%）

資料來源：國家統計局、韋伯咨詢整理

據《地表水環境質量標準》（GB3838—2002）中除水溫、總氮、糞大腸菌群外的21項指標標準限值，分別評價各項指標水質類別，按照單因子方法取水質類別最高者作為斷面水質類別。我國目前水質分為6個等級，其中Ⅰ～Ⅲ類屬于優良水質。

根據生態環境部的數據：2020年，1940個國家地表水考核斷面中，水質優良（Ⅰ～Ⅲ類）斷面比例為83.4%，同比上升8.5個百分點；劣Ⅴ類斷面比例為0.6%，同比下降2.8個百分點。主要污染指標為化學需氧量、總磷和高錳酸鹽指數。

圖表5：2020年全國地表水水質類別比例

資料來源：生態環境部、韋伯咨詢整理

2020年，全國地級及以上城市在用集中式生活飲用水水源902個監測斷面（點位）中，852個全年均達標，占94.5%。其中，地表水水源監測斷面（點位）598個，584個全年均達標，占97.7%；14個超標斷面中，10個為部分月份超標，4個為全年均超標，主要超標指標為硫酸鹽、高錳酸鹽指數和總磷；地下水水源監測點位304個，268個全年均達標，占88.2%；36個超標點位中，5個為部分月份超標，31個為全年均超標，主要超標指標為錳、鐵和氨氮。

圖表6：2020年全國地級及以上城市在用集中式生活飲用水水源監測情況（個，%）

資料來源：生態環境部、韋伯咨詢整理

三、全國城鎮污水排放量及處理能力穩步增長

1、城市污水排放量及增長情況

根據住建部發布的統計數據：近十年來，中國城市污水年排放逐年增加。2010年僅為378.70億立方米，2018年突破500億立方米，2019年增至554.65億立方米，同比增長6.4%。

圖表7：2010-2019年中國城市污水排放量及增速（億立方米，%）

資料來源：住建部、韋伯咨詢整理

目前，官方暫未公布2020年污水年排放量，預計2020年我國城市污水年排放量將增加到600億立方米的規模。

2、縣城污水排放量及增長情況

近十年來，中國縣城污水年排放逐年增加。2010年僅為72億立方米，2019年首次突破100億立方米，達到 102億立方米，同比增長2.9%?？h城的年污水排放量大約占城市污水排放量的1/5。

圖表8：2010-2019年中國縣城污水排放量及增速（億立方米，%）

資料來源：住建部、韋伯咨詢整理

3、城市污水處理量及處理率

隨著污水處理廠座數量增加，污水處理技術提高，我國城市污水年處理量持續攀升，污水處理率不斷提高。 

2010年我國城市污水年處理量312億立方米，2014年突破400億立方米，2019年污水年處理量突破500億立方米，達到了526億立方米，污水處理率提高至96.8%。

圖表9：2010-2019年全國城市污水處理量及處理率（億立方米，%）

資料來源：住建部、韋伯咨詢整理

4、縣城污水處理量及處理率

2010年我國縣城污水年處理量43億立方米，2016年突破80億立方米，2019年污水年處理量達到90億立方米，污水處理率提高至93.6%。

圖表10：2010-2019年全國縣城污水處理量及處理率（億立方米，%）

資料來源：住建部、韋伯咨詢整理

四、“十四五”規劃明確發展目標和政策重點

隨著我國經濟不斷發展，生態問題日漸凸顯，政府對環保問題日趨重視，近年來，國家出臺多項污水處理相關政策，涉及水污染防治、污水處理市場化機制等多方面內容，推動我國污水處理市場不斷規范化發展。

圖表11：2015-2021年中國污水處理行業重點政策匯總

資料來源：各部委網站、韋伯咨詢整理

截至2020年，全國城市和縣城污水處理能力達2.3億立方米/日，污水管網長度達60萬公里，年化學需氧量（COD）削減量約1500萬噸，年氨氮削減量約160萬噸。2012—2020年，全國河流I—III類水質斷面占比從68.9%提升到87.4%，劣V類水質斷面占比從10.2%下降到0.2%。

同時，全國仍有部分城市、400多個縣城污水處理能力不能滿足需求，40%左右建制鎮尚不具備生活污水處理能力。污水管網建設嚴重滯后，管網老舊破損和混錯漏接嚴重，雨季溢流污染問題突出，城市生活污水集中收集能力不足。污水資源化利用尚處于起步階段，城市再生水利用水平不高。各地普遍“重水輕泥”，污泥無害化處置還不規范，資源化利用水平較低。

為破解這些問題和短板，2021年6月，國家發展改革委聯合住房城鄉建設部印發《“十四五”城鎮污水處理及資源化利用發展規劃》（簡稱《規劃》）

圖表12：“十三五”及“十四五”我國污水處理主要目標對比

資料來源：國家發改委、韋伯咨詢整理

《“十四五”規劃》從城鎮污水管網、城鎮污水處理設施、再生利用設施、污泥處置設施